云计算的发展趋势和龙头股票宝信软件（深度分析）
发布时间：2020-12-06 17:59:03
云计算的发展趋势
（1）云计算是国家经济数字化转型的基石。国家提出的“新基建”，可以说是我国新时代下，信息化建设的延续，也是一次具有更深远意义的数字化转型。相对于“老基建”，“新基建”更强调新的信息技术在基础建设中的作用，比如，5G、人工智能、区块链等等，其中云计算作为数字化的基石显得尤为重要。
有第三方预估在2020年到2022年，70%的企业会采用混合云、多云的架构，并且需要有一致性的跨云体验。同时因为5G、IOT技术的采用，50%的应用会位于边缘计算。预计到2023年，90%的企业新的应用会通过云原生的方式部署。4年后，会产生5亿新的现代化应用，其中90%会内嵌AI功能。
面对新挑战，带来新机遇。事实上，“新基建”国家战略为云计算指明了新时代下的发展定位，面向高质量发展需要，明确了以云计算为代表的新一代信息技术正在加速演化为“新型技术基础设施”，支撑提供数字转型、智能升级、融合创新等基础设施服务。
在“新基建”的推动下，将会有更多的新业态产生，也会催生出越来越多的新的应用场景，相应的对云计算提出更高的要求。
（2）云计算市场巨大，几万亿市场待开拓。
对比美股公司：
IDC龙头Equinix市值630亿美元；
SaaS龙头salesforce市值2050亿美元；
（3）相关龙头公司未来3-5年的业绩稳定快速增长确定性高。
例如：
数据港：未来2年可能实现复合50%的增长。
中际旭创：云计算上游的光模块市场400G产品快速增长。
宝信软件、广联达：各自行业龙头，长期受益于软件云化，技术know-how。
这类公司的未来关注点有二：第一是云化速度；第二是营收增速。
看好2021年云计算资本开支回升带给服务器/光模块/网络设备等领域增长空间。4Q海外云厂商需求优于国内云厂商。
【相关个股】新易盛、工业富联（服务器OEM）、澜起科技（全球内存接口龙头）、中科曙光（国产替代）、中际旭创（全球光模块龙头）、星网锐捷、浪潮信息、紫光股份。
云计算龙头股票宝信软件
宝信软件的核心竞争力
1、IDC具备长期高成长性。未来国内IDC行业仍将保持30%以上的年复合增长率。宝信软件有个好“爸爸”，依托宝钢集团，具备得天独厚的区位优势及丰沛的水、电、地、设备资源储备，具备很好的扩张潜力。
2、IDC卡位核心地段，上海宝之云项目位于全国核心网络节点。
3、资质齐全，运维和管理能力达国际标准，PUE水平业内领先。PUE决定一线城市的指标分配。
4、钢铁行业兼并重组趋势明确，2025年目标要达到CR10集中度60%，截止2019年CR10集中度是36.8%。
5、钢铁行业信息化/自动化推动软件需求，内部订单充足，2020H1关联交易额提升4%。
6、并购飞马智科，宝武旗下唯一的工业软件和云服务等供应商。
7、软件水平高，各类软件平台获得多次国家奖项。
8、打造的工业互联网平台是支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的工业云平台，云服务是未来的大趋势。
宝信软件未来发展速度
中期关注钢铁重组、钢铁信息化和IDC交付。
长期关注软件向云服务的转变能力，例如把MES和ERP本地化转为云服务。
宝信软件公司估值
软件业务市值+数据中心市值
软件估值：PS（行业均值15左右）；
数据中心估值：EV/EBITDA（行业均值15-30左右）
公司估值明显低于美股对应标的，其实在大科技行业，我们A股通常喜欢高估值。
宝信软件股票怎么买？
1、技术上比较好的买点还没出现，或者我们未发现，股价达到78元后振幅小于20%，现在的走势更像是时间换空间，盘整（64-76区间）走势是很难判断突破时机的（上下都是突破），最好震荡半年的准备，心里有底不影响持股心态。
2、不同人的持股周期差别太大，买入时机也有很大区别，没有统一标准。我们团队对于长线投资者（半年起）的买入策略是：不抄底，在不同的底部分仓买入，买涨也买跌，一直买到趋势明朗。这样整体平均下来成本不是最低但比较接近底部。
3、公司估值低于行业均值，将来具备修复机会，叠加公司未来高速发展，前景美好。
4、后面如果发现比较好的技术买点，我们会继续分享，就和当时分析数据港一样（不怕说错）。
5、如果您是中长线投资者，请学会分仓买入，例如在您认为的底部区间分10-20次买入，这样做最大的好处是可以保持好的心态，多次抄底（买入其实就是抄底）。