买入股票的时机如何判断和选择
发布时间：2021-12-07 17:22:18
买入股票的时机选择
最近老是有朋友问我“你说我手上这些票还该不该割啊？”我一看，都是一些大白马的票。最近这段时间的各种白马票，你要说它有什么特别大的利空吧，确实也没有；你要说它有什么利好啊，也没有。就是不停地在阴跌，好多公司都在发布回购信息也收不住下跌的股价。原因只有一个：过去两年涨幅比较高，已经处在高位估值贵了。当然所有的东西贵了都可以更贵，低位的东西可以更低，所以我从来不敢给别人建议，该买啥该卖啥，万一你叫别人割了它就涨呢？泡沫的持续时间总是超过人们想象的，但是到了高位故事别当真，到了低位的时候也别害怕，还是要审视公司的质地和业绩被priced in了没有。没有经历过这些的话，单单我告诉你，你是没有体会的，经历了一轮牛熊，你才会成熟。资本市场最大的魅力在于，只要你认知到位了，你就能从资本市场里赚到钱；资本市场最大的遗憾也在于，如果你认知不到位，就算我把机会告诉你了，你也赚不到钱甚至亏钱。
小白们做投资的时候有两个很有意思、特别大的特征。一个是喜欢左侧买入，越跌越买，美其名曰“摊低成本”。这个操作行不行呢？当然是可以的，前提是你有无限现金流可以加仓，如果是这样那当然没有问题；另外一个前提就是如果你对公司的基本面有很大把握，那也没有问题，因为现金流足够多就可以摊平成本，公司的基本面足够好，总有一天可以反转。问题是绝大多数小白，并不是基于这两点前提做基础，而是觉得跌了就可以加，再跌再加。
另外一个小白特征是，买了一个票不看位置，涨了一段就开始害怕，低位的回调也会害怕。假如买入后跌了以后就更搞笑了，基本上就是卧倒不动，开始装鸵鸟；如果是深套的话，基本上就把账户关了把软件删除了，闭眼不看；到后边如果说一旦涨回到自己的成本，马上抛掉。所谓的阻力位就是这么来的，在一个成交密集区，大量散户套牢以后就在那边装死，等到解套了的时候赶紧都卖掉。所以在这个成交密集区，一定会有大量的抛压，等到抛压和换手充分完成了以后，股价继续一路上涨，他在那边拍烂大腿。这也是以前我们说为什么要在月线低位放量时选择股票，在日线里找买卖点的原因。价格不会一直直线上涨，上涨是一个曲折的过程，价格到了阻力位就会出现上面的现象，开始回调，3、5、10、15、20各种日均线重新纠缠走成平台状，至于是重新放量上涨时买入，还是到了支撑位的5、10、15、20日均线买入，每个人的习惯都不一样，每只票趋势强弱不一样，不能一概而论，但右侧买入总是比左侧进入得要舒服多了。具体的例子可以看看最近走得十分强势的基建股中国中冶。
当然了，市场很大，赚钱的方法有很多种，每种方法都要适合自己才是最好的，就像潘添礼在《性格与投资》中说的“如果投资方法不将你的独特个性考虑在内，损害的可能不仅是你的财产，从长远来看甚至会影响你的健康”。
买入股票四个最佳时机
投资股票的买入时机一般来讲只有以下4种情况：
①大盘处在熊市底部区域；
②行业性利空因素或者行业处于发展的低谷期；
③公司偶发性利空事件；
④在巨大发展前景下，公司的估值处于合理价位。
第一种买入时机：大盘处在熊市底部区域
我说的是区域，不是某个点，因为谁也无法预测最低点。股市的最低点是无法预测的，有很大的随机性，但股市底部区域是很容易判断出来的，这个不是重点，重点是在股市的底部区域你要有足够的现金流，这考验的是我们仓位管理能力和资金管理能力。
这是比较难的事情，首先要求我们具有非常成熟的投资理念作为支撑，其次是心理层面的，必须有逆向思维，有逆势加仓的勇气。大盘在底部区域+投资现金流管理能力+逆向操作的心理=本垒打。
第二种买入时机：行业性利空因素或者行业处于发展的低谷期
这也是一种非常好的买入时机，可以分为两个层面来考虑。第一个层面，对弱周期性行业来说，行业发生利空性因素，往往蕴含着巨大的投资机会。
比如2008年乳制品行业的三聚氰胺事件，如果在危机爆发以后的低点买入伊利股份，会有40倍左右的投资收益，超级本垒打；2013年中央限制“三公消费”，再加上塑化剂事件，白酒行业陷入低谷期，此时买入贵州茅台，会有10倍左右的投资收益，也是超级本垒打；
对于行业性利空因素带来的投资机会，木子喜欢投资行业龙头，行业龙头抵御风险的能力是最强的，反弹力度也是最大的。
第二个层面，对强周期性行业来说，行业处于发展的低谷期时，也蕴含着巨大的投资机会。对于强周期性行业而言，当行业内大部分企业都处于亏损状态，行业龙头的市值都跌破净资产，此时就出现了巨大的投资机会。
比如2008年和2016年水泥行业陷入大面积亏损状态，行业内企业日子非常难过，此时投资海螺水泥会有巨大的收益；2015年煤炭行业陷入低谷期，行业内80%的企业都陷入亏损状态，此时投资中国神华也会取得非常棒的投资收益。
投资处于低谷期的强周期性行业需要注意以下两点：
①行业陷入大面积亏损，行业龙头的市值跌破净资产，这是投资的先决条件，在1倍PB附近买入强周期性股票可以规避90%以上的投资风险；
②投资行业龙头，如果一个企业在全行业都陷入亏损状态时，还可以保持盈利，说明这家企业具有巨大的竞争优势，在行业反转以后利润会暴增。
第三种买入时机：公司偶发性利空事件
没有股市的底部区域，没有行业性利空因素的出现，但公司本身发生了利空性因素，此时也蕴含着巨大的投资机会。此时，我们需要明确以下两个问题：
①公司的基本面是否发生了根本性的改变？如果回答是肯定的，那必须远离。比如2018年发生的长生科技事件，的确是个大雷。
②是否会影响公司的生存？如果回答是肯定的，也要躲得远远的。比如康得新债务违约事件，牵连出了大股东占用资金、财务涉嫌造假等事件，严重影响到了公司的生存。
如果以上两个问题的答案是否定的，那才是我们要找的投资机会，比如2011年双汇发展的瘦肉精事件，投资者很容易判断出这是个单一事件，对公司未来的发展影响不大，但股价却跌了不少，此时就出现了绝佳的投资机会；
第四种买入时机：在巨大发展前景下，公司的估值处于合理价位
前三种买入时机都是被动状态，可遇而不可求，第四种买入时机是主动状态，是投资者主动的行为；
前三种买入时机相对容易识别，主要考验的是投资者的心理层面，或者说考验的是逆向思维，第四种买入时机就难多了，考验的是投资者的商业洞察力；
前三种主要赚取的是企业估值提升的钱，而第四种赚取的是企业发展壮大的钱，后一种钱才更有生命力。
长期来看，股市是相当有效率的，大部分企业的定价都是相对合理的，投资者很难找到错配的赌注。如果一个企业估值合理，但核心竞争力明显优于竞争对手，未来有巨大的发展前景，那么这种企业是非常值得投资的。
这种企业即巴菲特所说的：以合理的价格买入优秀的企业，比以低估的价格买入一般的企业好得多。
时间是优秀企业的朋友，是平庸企业的敌人。知道与做到两者之间的距离就是投资者之间的差距，经过不断的修炼，两者之间的距离会逐渐消失。
两个判断股票买入时机的方法
很多朋友纠结，股票应该在什么价格或运行到什么位置时买入？
那么，我今天就跟各位朋友分享两个，股票买入时机的方法！
首先，当股票价格运行在底部且盘整时间较长且放量时买入，股市有谚语说：横有多长、竖有多高！当一个股票长时间在底部盘整，一般时间最好半年以上，然后突然放量拉升，就可以买入。
盘整是为了洗盘或者说吃货，到一定时间吃货吃的差不多的时候，主力就会主动拉升，胆子大的投资者可以在拉的时候主动追击。谨慎的投资者，可以等到上涨突破重要价位时买入。
使用这种方法，判断股票的买入点，很容易赚大钱，但是需要投资者精确选股。要选低价、盈利稳定的热点题材股！
另外，也可使用均线买入法（支撑线买入法）：比如受疫情影响，很多错杀的股票，当跌到重要的支撑线的时候（半年线、年线），可以考虑一定仓位的介入。
支撑线是指股价下跌到某一高度时，买气转旺而卖气渐弱，从而使股价停止继续下跌。从供求关系的角度看，“支撑”代表了集中的需求，长周期的均线支撑力度要大于短期均线的支撑力度，多根均线交织在一起的时候，支撑力度比较大。当短期均线上爬的时候也可以介入，逻辑很简单，短期强短期均线才会往上走。
均线是技术分析的基础，选股票的时候必须要结合上市公司的基本面；均线很多时候容易反应迟钝，所以要提前布局……
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